Depende da chave
clientes. Na barra lateral, Clientes.Ativar um cliente
Um negócio ganho ganha um botão que o transforma em conta de pós-venda, levando junto os contatos daquela empresa. Nada é duplicado no caminho: o contato continua o mesmo registro, agora apontando para a conta.Em instâncias com o modo agência ligado, o botão se chama Iniciar pós-venda, para
não colidir com o botão de ativar cliente do fluxo de agência, que é outra coisa.
O que a conta guarda
da empresa
Nome, CNPJ, email, telefone, site e cor.
onboarding, ativo, em risco, perdido
Onde a conta está no ciclo de vida. Quando ela é perdida, a data e o motivo ficam
registrados.
o CSM
Quem cuida da conta. A saída dessa pessoa da organização não leva a conta junto.
informado
O número que o pós-venda acompanha, pré-preenchido a partir do valor do negócio na
ativação.
derivada
Atualizada a cada ocorrência registrada. É o “há quanto tempo ninguém fala com esse
cliente” da lista, que é a pergunta que antecede quase todo cancelamento.
Ocorrências
O histórico da conta é uma linha do tempo de ocorrências. Cada uma tem tipo, título, descrição, estado e, quando é reclamação, severidade.
Uma ocorrência pode apontar para o contato específico que a trouxe, e fica aberta até
alguém resolvê-la. O registro sobrevive à saída de quem o criou.
O que o pós-venda herda da venda
Tudo. Critérios de decisão, objeções e quais foram respondidas, riscos, o dossiê da empresa e as conversas. Quem assume a conta não precisa pedir ao cliente que repita o que ele já contou no processo comercial.Essa herança é a razão de o pós-venda morar dentro do mesmo produto. Numa ferramenta
separada, o handoff é um documento que alguém escreve com pressa na sexta-feira.
Visibilidade
A carteira é visível para a organização inteira, em todos os papéis. Retenção é responsabilidade coletiva, e uma conta em risco que só o responsável enxerga é uma conta que ninguém ajuda a salvar.Aurora na carteira
Com a chaveai também ligada, a Aurora consegue listar a carteira, abrir o dossiê de
uma conta com o histórico dela e registrar uma ocorrência a seu pedido.