A regra
Todo campo produzido pela plataforma tem um estado de verificação, e são três:
Uma análise nova de uma reunião posterior, uma repesquisa do dossiê ou um novo
levantamento do site tratam os três estados de forma diferente. Só o primeiro é
território livre.
Por que a regra é assimétrica
Porque as duas fontes não têm o mesmo tipo de acesso à verdade. A plataforma leu uma transcrição e uma página. A pessoa esteve na reunião, conhece o cliente há dois anos e sabe que o que foi dito na call era educação, não objeção. Quando as duas discordam, apostar na segunda é a aposta certa quase sempre, e nas poucas vezes em que não é, o custo do erro fica com quem tinha autoridade para errar. O contrário produz um efeito conhecido: a pessoa corrige, a releitura desfaz, a pessoa corrige de novo, e em duas semanas ninguém corrige mais nada. O registro passa a ser um lugar onde a opinião da máquina vence por cansaço, e aí não vale mais a pena olhar.Propostas em vez de escrita
Nem tudo que a plataforma produz é gravado direto. Existem dois níveis.1
Aplicado
Campos de leitura, que descrevem o que aconteceu: critérios de decisão, objeções,
concorrentes citados, riscos, qualificação. Eles são gravados na ficha do contato
com a origem ao lado, porque descrevem uma fonte e não uma decisão sobre o negócio.
2
Proposto
Mudanças que alteram o rumo do negócio: mudar a categoria de forecast, alterar a data
prevista, registrar o motivo de uma perda. Elas entram como proposta num registro
próprio e esperam alguém aceitar. Enquanto ninguém aceita, o campo do negócio não
muda.
Como confirmar ou corrigir
Campos com origem aparecem na ficha com o estado ao lado. Confirmar é um clique. Corrigir é editar o campo e salvar. Nos dois casos a origem passa a ser você e a data de hoje, e o campo sai do território que a releitura pode tocar.Navegar não é opinião. Passar por uma tela, abrir um dossiê ou avançar uma etapa do
assistente de boas-vindas não carimba nada como confirmado. Só a ação explícita de
confirmar ou editar faz isso.