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A Flunora usa poucas palavras e usa cada uma com um sentido só. Esta página fixa esse sentido. Quando uma tela do produto chama a mesma coisa por outro nome, o nome da tela aparece aqui ao lado.

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As entidades do funil

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Pessoa
Uma pessoa com quem a sua empresa fala. Tem nome, email, telefone, empresa, origem, responsável, pontuação, temperatura e prioridade. É a unidade que se move pelo funil, e na barra lateral ela vive em Contatos.
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Oportunidade
O contato considerado como oportunidade de receita: valor, data prevista de fechamento e a etapa em que está. Contato e negócio são a mesma linha vista de dois ângulos, e é por isso que o produto não pede para você criar os dois.
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Coluna do quadro
Uma coluna do funil. Toda etapa tem um tipo, e o tipo é o que a plataforma entende: OPEN para etapa ativa, WON para negócio ganho e LOST para perdido. Mover para ganho ou perdido carimba a data de fechamento; voltar para uma etapa aberta limpa essa data e o motivo da perda.
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Pipeline
O conjunto ordenado de etapas. Uma organização sempre tem um funil padrão, e pode ter outros quando a funcionalidade de múltiplos funis está ligada. O negócio não guarda a qual funil pertence: isso é derivado da etapa dele, então os dois nunca divergem.
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Conta de pós-venda
A empresa que fechou. Nasce de um negócio ganho, guarda os contatos daquela empresa, tem responsável, estado e um registro de ocorrências. Descrito em Clientes.
Conta não é vocabulário da Flunora no sentido de registro de cliente. Use negócio, empresa ou carteira. “Conta Google” é a única exceção, porque é o nome que o Google dá.

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As camadas de organização

Existem dois níveis, e confundir os dois é a origem da maior parte das dúvidas de permissão.
1

Instância

O ambiente inteiro da sua empresa: domínio próprio, marca própria, banco de dados próprio e conjunto de funcionalidades próprio. Nada atravessa de uma instância para outra. Detalhado em Instância dedicada.
2

Organização

Dentro da instância, a organização é quem possui os recursos compartilhados: etapas, origens, automações, modelos de email, webhooks e integrações. A maioria dos clientes opera com uma organização só; holdings e grupos com várias marcas usam mais de uma.
3

Membro

Uma pessoa dentro de uma organização, com papel OWNER, ADMIN ou MEMBER. O papel decide o que ela enxerga, e a mesma regra vale para as telas, os relatórios e o que a Aurora responde. Detalhado em Papéis e permissões.

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As camadas de contexto

Três registros guardam o que se sabe, e cada um responde a uma pergunta diferente. Os dois primeiros descrevem quem vende. O terceiro descreve quem compra. Eles são deliberadamente separados, porque a regra de leitura de um não é a do outro: o perfil é da organização inteira, e o dossiê respeita a visibilidade de quem pergunta.

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Proveniência

Proveniência é a origem de um campo produzido pela plataforma, gravada junto com o valor. Ela assume uma de três formas, sempre:
  1. A fala literal da reunião que sustenta aquilo, conferida palavra por palavra contra a transcrição.
  2. A página de onde a informação veio, com o grau de confiança.
  3. O nome de quem confirmou.
Campo sem uma dessas três não é gravado. A mecânica está em Proveniência.

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Aurora

Aurora é a camada de julgamento comercial da plataforma. Ela lê o funil dentro das permissões de quem pergunta, prepara contexto, cria tarefa e nota, move negócio de etapa e monta o dossiê de uma empresa. Quando convidada para uma reunião, participa de forma visível e devolve critérios de decisão, objeções, concorrentes, riscos e próximos passos, cada item com a fala que o sustenta. O que ela produz é proposta até alguém aceitar, e toda ação fica registrada. Veja Aurora.

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Funcionalidades ligadas por instância

Boa parte do que esta documentação descreve só aparece se estiver ligado na sua instância. Módulos que custam dinheiro por uso, como pesquisa na web, consultas a bureaus e a participação da Aurora em reuniões, nascem desligados de propósito. A lista completa, com o que cada chave liga, está em Funcionalidades. Quando uma página desta documentação depende de uma chave, ela avisa logo no começo.