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Quando a implantação termina, a sua instância já tem funil, perfil da empresa, base de conhecimento e contatos. Esta página é o que resta, e está na ordem em que cada passo paga o seguinte.

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Primeiro login

Você entra em crm.suaempresa.com com o email ou o CPF e a senha que recebeu. Se a sua organização ainda não tiver perfil, a plataforma abre o assistente de boas-vindas em /onboarding antes do resto.
Ele faz uma pergunta de verdade, o endereço do seu site, e deriva o resto: ícone da marca, nome comercial, o que a empresa faz, para quem vende, diferenciais, dores que resolve e quem disputa os mesmos clientes.São cinco telas, seis quando a integração com o Google está ligada, e só a primeira é obrigatória. A revisão do que foi levantado é a tela que importa: o que você confirmar ali passa a valer sobre qualquer releitura futura.Se a leitura do site falhar, por qualquer motivo, o fluxo cai no preenchimento manual e segue. Perfil incompleto piora as respostas da Aurora; porta trancada perderia o cliente.
A plataforma grava em que tela você parou e devolve você ali. A organização já existe a partir da primeira tela, então nada se perde.

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Primeira semana

1

Confirme o funil

Abra Pipeline e confira as etapas: nome, ordem, cor e, principalmente, o tipo de cada uma. Etapa marcada como ganha ou perdida é o que faz conversão, receita e motivo de perda existirem nos relatórios. Veja O quadro.
2

Convide o time

Em Configurações → Equipe, convide as pessoas com o papel certo. Um membro enxerga o que é dele, administrador e dono enxergam a organização inteira, e essa mesma regra vale para os relatórios e para o que a Aurora responde. Veja Equipe.
3

Conecte a sua conta Google

Cada pessoa conecta a própria conta, não a organização. A partir daí a caixa de entrada e a agenda dela aparecem no produto, e o histórico do contato passa a registrar as reuniões. Veja Google.
4

Ligue as entradas de contato

Aponte o formulário do seu site para um webhook e conecte a página do Meta Lead Ads. Toda entrada registra a origem, que é o que torna a campanha cobrável depois.
5

Escreva a primeira automação

A mais barata em esforço e a mais útil no começo: criar tarefa de primeiro contato quando um contato nasce. Veja Automações.
6

Pergunte alguma coisa à Aurora

Abra Início e pergunte sobre o seu próprio funil. Comece por algo que você já sabe responder: é assim que se calibra a confiança no que ela devolve. Veja O assistente.

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O que deixar para a segunda semana

Nem tudo compensa no primeiro dia. As metas por pessoa só fazem sentido depois que há uma semana de movimentação real no funil, senão o número inicial é chute. A participação da Aurora em reuniões pede que o time tenha combinado antes como avisa o outro lado, porque ela entra na chamada de forma visível e isso é uma conversa de time, não uma configuração. E múltiplos funis só depois que o primeiro estiver estável: dois funis mal desenhados custam o dobro para arrumar.

Perguntas frequentes

As dúvidas que aparecem com mais frequência na primeira semana.