Depende da chave bases. Na barra lateral, Prospectar → Listas.
Uma lista é uma planilha inteira guardada como ela é, com as colunas que o cliente
escreveu. Ela não entra no funil. Contato de lista só vira contato do CRM quando alguém
o promove, e é essa separação que impede uma base fria de trinta mil nomes de esvaziar
a conversão do quadro.
O esquema é o da sua planilha
Diferente da importação, a lista não exige mapeamento para
campos fixos. O cabeçalho entra como veio: com acento, com espaço, com duplicata, com
célula vazia. Cada coluna ganha uma chave estável e o rótulo original continua sendo o
que a tela mostra.
Cada lista carrega o próprio esquema, então duas listas de fornecedores diferentes
convivem sem que uma precise se adaptar à outra.
Mapeamento mínimo
Para a lista ser útil, quatro colunas podem ser apontadas: nome, email, telefone e
empresa. O telefone aceita a forma comum de exportação de bureau, com o DDD numa coluna
e o número em outra.
O apontamento é opcional e serve para promover contato e filtrar. As demais colunas
continuam disponíveis para filtro, mesmo sem apontamento nenhum.
A tela filtra por qualquer coluna da lista, por conteúdo, sem diferenciar maiúscula de
minúscula. É assim que se recorta o pedaço que vale a pena trabalhar: o setor certo, a
região certa, a faixa certa.
Promover um contato o cria no funil, na etapa de entrada, com a origem da lista
registrada. A partir daí ele é um contato como qualquer outro.
Apagar uma lista não apaga os contatos que já foram promovidos. Eles viraram trabalho
do funil, e a lista era só a origem.
Quem pode o quê
Todo papel enxerga e trabalha as listas, porque quem prospecta é o operador. Criar e
excluir listas é restrito a administrador e dono.
Campanhas
Quando a chave campanhas está ligada, existe a tela de campanhas, que monta a
audiência a partir de uma lista e dos filtros das colunas dela, contando quantos
contatos com telefone entram no recorte. O motor de entrega ainda não faz parte do
produto. Fale com a equipe antes de planejar um disparo em cima disso.