Skip to main content
Um contato chega por vários caminhos, e todos passam pela mesma porta: a etapa de entrada do funil padrão, com a origem registrada.

Webhook

O formulário do seu site, uma ferramenta de automação ou qualquer sistema que faça uma requisição HTTP.

Meta Lead Ads

Formulários de anúncio no Facebook e no Instagram, com a atribuição de campanha preenchida.

Planilha

Importação de arquivo CSV, com as colunas pré-mapeadas e conferidas antes de gravar.

Listas de prospecção

Bases grandes que ficam fora do funil até que um nome mereça entrar.

Conversa de WhatsApp

Uma conversa que ainda não é contato pode ser promovida a contato num clique.

Correspondentes de email

Quem já troca email com o time e ainda não está no CRM aparece como sugestão.
Além desses, existe o cadastro manual, que é o caminho certo para o contato que veio de uma indicação ou de um evento.

​
Por que a origem importa

Toda entrada grava de onde o contato veio. Sem isso, o relatório por origem responde “desconhecido” para metade da base, e a pergunta que paga a conta, qual campanha trouxe receita, deixa de ter resposta. A origem é um registro da organização, não um texto solto. Quando um webhook ou um formulário manda um nome de origem que já existe cadastrado, o contato é ligado a ela. Quando manda um nome novo, ele fica no campo de origem em texto até alguém cadastrar.

​
A etapa em que o contato cai

Todos os caminhos chamam a mesma rotina para descobrir a etapa de entrada, e ela é a primeira etapa aberta do funil padrão da organização.
Essa rotina existe num lugar só de propósito. Ela já foi copiada em seis rotas diferentes, e com mais de um funil no ar uma cópia esquecida manda o contato para o lugar errado, sem erro visível.

​
Atribuição

Um contato que chega por webhook ou por anúncio é atribuído ao primeiro dono ou administrador ativo da organização, porque contato sem responsável não aparece na lista de ninguém. A partir daí ele é repassado como qualquer outro. Uma notificação vai para a equipe, e uma entrada é criada no histórico do contato dizendo por onde ele entrou.