O que a ficha guarda
- Identificação
- Negócio
- Atribuição
- Contexto
Nome, email, telefone, empresa, avatar e data de nascimento. Origem, unidade de
negócio e responsável.
Pontuação e temperatura
A pontuação é um número inteiro que sobe por automação. A temperatura é derivada dela, e a derivação é fixa:
A temperatura é recalculada sempre que a pontuação muda, então ela nunca fica atrasada
em relação ao número que a produziu.
A prioridade é outra coisa: ela é escolhida por uma pessoa, não calculada. Pontuação
é comportamento observado, prioridade é decisão de quem trabalha o negócio.
O histórico
Tudo que acontece com um contato se acumula na ficha, e é isso que faz a próxima conversa não começar do zero.Atividades
Mudanças de etapa, criação, edição de campos e as reuniões registradas. Cada
entrada diz quem fez e quando.
Tarefas
O que ficou combinado, com prazo e responsável. Veja
Tarefas e agenda.
Notas
Escritas por pessoas ou pela Aurora. As da Aurora levam rodapé dizendo isso.
A empresa por trás do contato
Um contato pode apontar para um dossiê de empresa. O dossiê fica no nível da empresa, não do contato: três pessoas da mesma conta apontam para a mesma linha, a pesquisa é paga uma vez e ninguém trabalha com cópias que divergem. Quando a chavemultiCompany está ligada, existe além disso a unidade de negócio, que é
a divisão interna da sua organização à qual o contato pertence, com rótulo
configurável.