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Uma meta é mensal e é de uma pessoa. Ela tem um tipo, um alvo e o mês a que se refere, e a plataforma calcula o realizado a partir do que já existe no funil, sem ninguém precisar apontar nada.

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Os tipos

Os cartões aparecem nesta ordem na tela, porque ela vai do volume ao dinheiro, depois à eficiência e por fim à atividade.
Receita e vendas contam pela data de fechamento, não pela data de criação do contato. Um negócio que entrou em janeiro e fechou em março é receita de março.

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Progresso e comparação

Cada cartão mostra o realizado sobre o alvo e a mesma medida do mês anterior ao lado. A comparação com o mês anterior é o que impede um número isolado de parecer bom ou ruim sem referência.

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Quem define e quem vê

Metas são por pessoa. Administrador e dono definem e enxergam as de todo mundo; um membro enxerga as dele. Quando a chave multiCompany está ligada, uma meta pode ser global, agregando todas as unidades, ou específica de uma unidade de negócio.

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Quando definir

Não no primeiro dia. Um alvo definido antes de existir uma semana de movimentação real no funil é chute, e um alvo que ninguém leva a sério é pior que nenhum. Deixe o funil rodar, olhe os painéis e defina em cima do que aconteceu.