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Pipeline é o quadro do funil: uma coluna por etapa, um cartão por negócio. É a primeira tela que o time abre de manhã e a que mais importa configurar direito.

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Etapas

Uma etapa tem nome, ordem, cor e, o que mais importa, tipo. O tipo é o que a plataforma entende, e são três.
Conversão, receita e motivo de perda nos relatórios saem daí. Uma etapa “Fechado” marcada como OPEN não aparece como receita em lugar nenhum, e ninguém percebe até o fim do mês.
O nome das etapas é único dentro de um funil, não dentro da organização, então dois funis podem ter cada um a sua etapa “Novo”.

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Etapa de entrada

Todo contato que chega sem um destino nomeado cai na etapa de entrada do funil padrão. Isso vale para o cadastro manual, a importação de planilha, o webhook, o Meta Lead Ads e a promoção de uma conversa de WhatsApp a contato. A regra é a mesma nos seis caminhos de propósito. Cada caminho que decidisse por conta própria mandaria o contato para um lugar diferente, sem erro visível.

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Mover um negócio

Arraste o cartão para outra coluna, ou mude a etapa na ficha do contato. A tela atualiza na hora e desfaz sozinha se a gravação falhar, então o quadro nunca mostra uma posição que o banco não tem. Quando o destino é uma etapa ganha ou perdida, a data de fechamento é carimbada. Quando o negócio volta para uma etapa aberta, essa data e o motivo da perda são limpos, porque um negócio que voltou a andar não tem data de fechamento.
Toda mudança de etapa vira uma entrada no histórico do contato, com quem moveu, de onde para onde e quando. Também é o gatilho de automação mais usado. Veja Automações.

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Motivo da perda

Ao mover um negócio para uma etapa perdida, o motivo pode ser registrado em texto livre e categorizado. As categorias são fechadas de propósito, porque é o que permite contar depois:
A primeira categoria é a que costuma faltar num CRM e a que mais explica um funil travado: o negócio não foi perdido para ninguém, ele morreu sem decisão. Contar isso separado é o que torna a taxa de “sem decisão” calculável.

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Cor de etapa

A cor distingue uma coluna da outra, como as séries de um gráfico. Ela não carrega significado semântico, e o produto escolhe uma cor derivada da posição quando ninguém escolheu explicitamente. Todos os matizes disponíveis passam no contraste mínimo contra o fundo do quadro, então a cor da etapa é sempre legível como traço, não só como bolinha.

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Quem vê o quê

O quadro respeita o papel de quem abre. Um membro vê os negócios dele, administrador e dono veem os da organização inteira. É a mesma regra dos relatórios e do que a Aurora responde, e ela não tem exceção. Veja Papéis e permissões.

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Vários funis

Quando a chave multiPipeline está ligada, aparece um seletor de funil acima do quadro e a opção de gerenciar funis. As regras que impedem os dois de se atrapalharem estão em Múltiplos funis.