A equipe fica em Configurações → Equipe. Administrador e dono gerenciam.
Convidar
Um convite é enviado por email, com um papel já definido, e vale por um prazo. Ele tem
quatro estados:
Convide com o papel certo desde o começo. Entrar como administrador “só para
configurar” e rebaixar depois é o caminho pelo qual alguém acaba enxergando o funil
inteiro por seis meses.
Entrar
O acesso é por email ou CPF, mais senha. Quem já tem conta na instância e é convidado para
uma segunda organização não cria conta nova: passa a poder alternar entre as duas.
O email é verificado por código de seis dígitos, e a redefinição de senha é por link com
prazo. A sessão dura trinta dias e é renovada em uso.
Trocar de organização
Quando uma pessoa pertence a mais de uma organização, o seletor no topo troca o contexto
inteiro: funil, contatos, tarefas, painéis e o que a Aurora enxerga. Não existe visão
consolidada entre organizações de propósito, porque as duas têm etapas e origens
próprias, e somar isso produziria números sem significado.
Mudar o papel de alguém
Um papel pode ser alterado a qualquer momento e vale imediatamente, inclusive na sessão
que a pessoa já tem aberta. Rebaixar alguém para membro faz o funil dela encolher para o
que é dela na próxima tela que carregar.
Quando alguém sai
Desativar a participação de uma pessoa tira o acesso dela. Os contatos, tarefas e metas
continuam existindo e podem ser repassados; nada é apagado junto.
Repassar antes de desativar. Contato sem responsável ativo não aparece na lista de
ninguém, e é assim que uma carteira inteira some do radar numa segunda-feira.
Alguns registros sobrevivem de propósito à saída da pessoa: as linhas de consumo da
camada de inteligência, as ocorrências de clientes e o registro de ações. Um extrato do
mês passado não pode mudar porque alguém foi desligado.
Organização bloqueada
Um super admin da instância pode bloquear uma organização, com motivo e data. Quem
pertence a ela passa a ver uma tela explicando o bloqueio, em vez de erros soltos pelo
produto.