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A equipe fica em Configurações → Equipe. Administrador e dono gerenciam.

Convidar

Um convite é enviado por email, com um papel já definido, e vale por um prazo. Ele tem quatro estados:
Convide com o papel certo desde o começo. Entrar como administrador “só para configurar” e rebaixar depois é o caminho pelo qual alguém acaba enxergando o funil inteiro por seis meses.

Entrar

O acesso é por email ou CPF, mais senha. Quem já tem conta na instância e é convidado para uma segunda organização não cria conta nova: passa a poder alternar entre as duas. O email é verificado por código de seis dígitos, e a redefinição de senha é por link com prazo. A sessão dura trinta dias e é renovada em uso.

Trocar de organização

Quando uma pessoa pertence a mais de uma organização, o seletor no topo troca o contexto inteiro: funil, contatos, tarefas, painéis e o que a Aurora enxerga. Não existe visão consolidada entre organizações de propósito, porque as duas têm etapas e origens próprias, e somar isso produziria números sem significado.

Mudar o papel de alguém

Um papel pode ser alterado a qualquer momento e vale imediatamente, inclusive na sessão que a pessoa já tem aberta. Rebaixar alguém para membro faz o funil dela encolher para o que é dela na próxima tela que carregar.

Quando alguém sai

Desativar a participação de uma pessoa tira o acesso dela. Os contatos, tarefas e metas continuam existindo e podem ser repassados; nada é apagado junto.
Repassar antes de desativar. Contato sem responsável ativo não aparece na lista de ninguém, e é assim que uma carteira inteira some do radar numa segunda-feira.
Alguns registros sobrevivem de propósito à saída da pessoa: as linhas de consumo da camada de inteligência, as ocorrências de clientes e o registro de ações. Um extrato do mês passado não pode mudar porque alguém foi desligado.

Organização bloqueada

Um super admin da instância pode bloquear uma organização, com motivo e data. Quem pertence a ela passa a ver uma tela explicando o bloqueio, em vez de erros soltos pelo produto.