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Uma automação é uma regra do tipo “quando isto acontecer, faça aquilo”. Ela pertence à organização, roda no servidor e não depende de ninguém estar com a tela aberta.
A rota das automações é /dashboard/automacoes. Ela não tem item próprio na barra lateral: a barra é o trabalho do dia, e configuração não compete de igual para igual com ele.

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Gatilhos

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Contato criado
Dispara quando um contato entra, por qualquer caminho: manual, planilha, webhook, Meta Lead Ads ou promoção de conversa.
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Etapa mudou
Dispara quando um negócio muda de etapa. Aceita filtro por etapa de origem e de destino.
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Contato parado
Dispara quando um contato passa N dias sem interação. Avaliado por rotina periódica, não em tempo real.
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Tarefa vencida
Dispara quando uma tarefa passa do prazo. Também avaliado por rotina periódica.
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Pontuação atingida
Dispara quando a pontuação do contato cruza um valor.

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Ações

As quatro últimas dependem de a organização ter ClickUp ou Notion conectados, com destino padrão configurado. Sem isso a ação sai em silêncio, sem quebrar o resto da automação.

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Variáveis nos textos

Título de tarefa, corpo de email e texto de notificação aceitam variáveis, em português ou em inglês:

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O que o motor não faz

Uma automação de mudança de etapa recusa uma etapa que pertence a outro funil. Mover um negócio de processo comercial é decisão, não consequência de uma regra escrita meses atrás. Veja Múltiplos funis.
As ações de integração desistem em silêncio quando a conexão não existe, está desligada ou não tem destino configurado. É deliberado: uma automação de funil não deve parar porque um serviço de terceiro está fora do ar.

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Duas automações que valem no primeiro dia

A tarefa de primeiro contato quando um contato nasce, porque é o que impede um contato novo de passar da segunda-feira sem ninguém falar com ele. E a notificação quando um negócio entra na etapa de proposta, porque é o momento em que alguém mais experiente deveria olhar antes de o preço sair.