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# O quadro

> Etapas, tipos de etapa, movimentação e o que acontece quando um negócio é ganho ou perdido.

**Pipeline** é o quadro do funil: uma coluna por etapa, um cartão por negócio. É a
primeira tela que o time abre de manhã e a que mais importa configurar direito.

## Etapas

Uma etapa tem nome, ordem, cor e, o que mais importa, **tipo**. O tipo é o que a
plataforma entende, e são três.

| Tipo   | Significado          | Efeito                                            |
| ------ | -------------------- | ------------------------------------------------- |
| `OPEN` | Etapa ativa do funil | O negócio está em andamento                       |
| `WON`  | Negócio ganho        | Entra na receita e carimba a data de fechamento   |
| `LOST` | Negócio perdido      | Sai do funil ativo e carimba a data de fechamento |

<Warning>
  Conversão, receita e motivo de perda nos relatórios saem daí. Uma etapa "Fechado"
  marcada como `OPEN` não aparece como receita em lugar nenhum, e ninguém percebe até o
  fim do mês.
</Warning>

O nome das etapas é único dentro de um funil, não dentro da organização, então dois
funis podem ter cada um a sua etapa "Novo".

## Etapa de entrada

Todo contato que chega sem um destino nomeado cai na etapa de entrada do funil padrão.
Isso vale para o cadastro manual, a importação de planilha, o
[webhook](/entradas/webhooks), o [Meta Lead Ads](/entradas/meta-lead-ads) e a promoção
de uma conversa de WhatsApp a contato.

A regra é a mesma nos seis caminhos de propósito. Cada caminho que decidisse por conta
própria mandaria o contato para um lugar diferente, sem erro visível.

## Mover um negócio

Arraste o cartão para outra coluna, ou mude a etapa na ficha do contato. A tela
atualiza na hora e desfaz sozinha se a gravação falhar, então o quadro nunca mostra uma
posição que o banco não tem.

Quando o destino é uma etapa ganha ou perdida, a data de fechamento é carimbada. Quando
o negócio volta para uma etapa aberta, essa data e o motivo da perda são limpos, porque
um negócio que voltou a andar não tem data de fechamento.

<Note>
  Toda mudança de etapa vira uma entrada no histórico do contato, com quem moveu, de
  onde para onde e quando. Também é o gatilho de automação mais usado. Veja
  [Automações](/funil/automacoes).
</Note>

## Motivo da perda

Ao mover um negócio para uma etapa perdida, o motivo pode ser registrado em texto livre
e categorizado. As categorias são fechadas de propósito, porque é o que permite contar
depois:

<CodeGroup>
  ```text Categorias de perda theme={"theme":{"light":"min-light","dark":"min-dark"}}
  no_decision_status_quo   O cliente não decidiu, ficou como estava
  concorrente              Perdeu para outro fornecedor
  value                    Não enxergou valor suficiente
  price_budget             Preço ou orçamento
  priority_timing          Prioridade ou momento
  trust                    Confiança
  technical                Restrição técnica
  change_adoption          Custo de mudança e adoção
  authority_consensus      Falta de autoridade ou consenso
  indecision               Indecisão
  outro                    Fora das categorias acima
  ```
</CodeGroup>

A primeira categoria é a que costuma faltar num CRM e a que mais explica um funil
travado: o negócio não foi perdido para ninguém, ele morreu sem decisão. Contar isso
separado é o que torna a taxa de "sem decisão" calculável.

## Cor de etapa

A cor distingue uma coluna da outra, como as séries de um gráfico. Ela não carrega
significado semântico, e o produto escolhe uma cor derivada da posição quando ninguém
escolheu explicitamente.

Todos os matizes disponíveis passam no contraste mínimo contra o fundo do quadro, então
a cor da etapa é sempre legível como traço, não só como bolinha.

## Quem vê o quê

O quadro respeita o papel de quem abre. Um membro vê os negócios dele, administrador e
dono veem os da organização inteira. É a mesma regra dos relatórios e do que a Aurora
responde, e ela não tem exceção. Veja
[Papéis e permissões](/admin/papeis-e-permissoes).

## Vários funis

Quando a chave `multiPipeline` está ligada, aparece um seletor de funil acima do quadro
e a opção de gerenciar funis. As regras que impedem os dois de se atrapalharem estão em
[Múltiplos funis](/funil/multiplos-pipelines).