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# Automações

> Gatilhos do funil, as ações que eles disparam e as variáveis disponíveis nos textos.

Uma automação é uma regra do tipo "quando isto acontecer, faça aquilo". Ela pertence à
organização, roda no servidor e não depende de ninguém estar com a tela aberta.

<Note>
  A rota das automações é `/dashboard/automacoes`. Ela não tem item próprio na barra
  lateral: a barra é o trabalho do dia, e configuração não compete de igual para igual
  com ele.
</Note>

## Gatilhos

<ResponseField name="lead_created" type="Contato criado">
  Dispara quando um contato entra, por qualquer caminho: manual, planilha, webhook,
  Meta Lead Ads ou promoção de conversa.
</ResponseField>

<ResponseField name="lead_stage_changed" type="Etapa mudou">
  Dispara quando um negócio muda de etapa. Aceita filtro por etapa de origem e de
  destino.
</ResponseField>

<ResponseField name="lead_inactive" type="Contato parado">
  Dispara quando um contato passa N dias sem interação. Avaliado por rotina periódica,
  não em tempo real.
</ResponseField>

<ResponseField name="task_overdue" type="Tarefa vencida">
  Dispara quando uma tarefa passa do prazo. Também avaliado por rotina periódica.
</ResponseField>

<ResponseField name="score_reached" type="Pontuação atingida">
  Dispara quando a pontuação do contato cruza um valor.
</ResponseField>

## Ações

| Ação                   | O que faz                                             |
| ---------------------- | ----------------------------------------------------- |
| `create_task`          | Cria uma tarefa ligada ao contato, com prazo relativo |
| `send_email`           | Envia um email a partir de um modelo                  |
| `change_stage`         | Move o negócio para outra etapa                       |
| `add_score`            | Soma pontos, o que pode mudar a temperatura           |
| `send_notification`    | Notifica alguém da equipe dentro do produto           |
| `clickup.create_task`  | Cria uma tarefa no ClickUp e a registra no contato    |
| `clickup.archive_task` | Arquiva a tarefa que a automação criou                |
| `notion.create_page`   | Cria uma página no Notion e a registra no contato     |
| `notion.archive_page`  | Arquiva a página que a automação criou                |

<Info>
  As quatro últimas dependem de a organização ter [ClickUp ou Notion](/canais/clickup-e-notion)
  conectados, com destino padrão configurado. Sem isso a ação sai em silêncio, sem
  quebrar o resto da automação.
</Info>

## Variáveis nos textos

Título de tarefa, corpo de email e texto de notificação aceitam variáveis, em português
ou em inglês:

<CodeGroup>
  ```text Variáveis theme={"theme":{"light":"min-light","dark":"min-dark"}}
  {{nome}}      {{name}}
  {{email}}
  {{telefone}}  {{phone}}
  {{etapa}}     {{stage}}
  {{score}}
  ```
</CodeGroup>

## O que o motor não faz

<Warning>
  Uma automação de mudança de etapa recusa uma etapa que pertence a outro funil. Mover
  um negócio de processo comercial é decisão, não consequência de uma regra escrita
  meses atrás. Veja [Múltiplos funis](/funil/multiplos-pipelines).
</Warning>

As ações de integração desistem em silêncio quando a conexão não existe, está desligada
ou não tem destino configurado. É deliberado: uma automação de funil não deve parar
porque um serviço de terceiro está fora do ar.

## Duas automações que valem no primeiro dia

A tarefa de primeiro contato quando um contato nasce, porque é o que impede um contato
novo de passar da segunda-feira sem ninguém falar com ele.

E a notificação quando um negócio entra na etapa de proposta, porque é o momento em que
alguém mais experiente deveria olhar antes de o preço sair.